תוֹכֶן
ישנן מספר דרכים לחישוב משקולות בתיק השקעות. עם זאת, השיטה הנפוצה והמקובלת ביותר מבוססת על הערך הכולל שלה. שיטה פופולארית נוספת היא להשתמש במספר היחידות בהשוואה למספר היחידות הכולל שיש לך. משקלו של נכס בתיק אינו בדרך כלל השלב האחרון בניתוח, אך הוא משמש כחלק בלתי נפרד משיטות ניתוח אחרות.
מבוסס על ערך התיק
שלב 1
מצא את הערך הכולל של תיק המשקיע. לדוגמא, משקיע מחזיק במניות במיקרוסופט, יבמ וגוגל. יש לו כ- 1400 R $, R $ 400 ו- R $ 1600, בהתאמה. הערך הכולל של הפורטפוליו שלך הוא הסכום, השווה לכ- 3400 $ R.
שלב 2
מצא את שווי הנכס שהמוכר רוצה לקבוע את המשקל. בדוגמה שלנו, אם המשקיע רוצה לחשב את משקל מניות גוגל שלו, השווי הוא כ- R $ 1600.
שלב 3
חלק את ערך הנכס לפי שווי התיק כדי לקבוע את המשקל על סמך השווי. בדוגמה שלנו, R $ 1600 חלקי R $ 3400 גורם למשקל המניות של גוגל להיות 0.47 או 47%.
מבוסס יחידות
שלב 1
קבע את מספר הנכסים הכולל בתיק. למשל, משקיע שבבעלותו מניות במיקרוסופט, יבמ וגוגל. יש לו 20, 40 ו- 50 חלקים בהתאמה. המספר הכולל של הנכסים הוא הסכום, כלומר: 110 חלקים.
שלב 2
קבע את מספר היחידות הכולל שהמשקיע רוצה למצוא את המשקל. בדוגמה שלנו, אם המשקיע רוצה למצוא את המשקל ליחידת המניות של גוגל, הוא הבעלים של 50 יחידות.
שלב 3
חלק את מספר יחידות הנכסים במספר היחידות הכולל. בדוגמה שלנו, 50 חלקי 110 הופכים את מניית גוגל למשקל של 0.455 או 45.5% בתיק המשקיע.