תוֹכֶן
הסיכום וההקדמה הם שני חלקים בתוכנית העסקית של החברה. סיכום מנהלים הוא התוכנית העסקית המלאה - שיכולה להיות בין 20 ל -30 עמודים ומעלה - המתמצה לשניים או שלושה עמודים. ההקדמה היא החלק הראשון בתוכנית העסקית המלאה ויכולה להכיל מספר עמודים או פסקאות, תלוי כמה קשה להסביר מהם מוצרי החברה או שירותיה ולאילו צרכי הלקוח נועדו מוצרים אלה.
מַטָרָה
סיכום המנהלים נערך לאנשים מחוץ לחברה, כמו למשל למשקיעים או לנושים פוטנציאליים, ומטרתו לחסוך את זמנם של אנשים אלה, העסוקים מאוד. במקום שיהיה עליו ללמוד את כל מסמך התוכנית, המשקיע צריך רק לעכל גרסה זו מרוכזת במיוחד, המציגה את ההיבטים החשובים ביותר של החברה, ולכן מהווה הזדמנות השקעה מצוינת. הצגת התכנית היא כמו עשר הדקות הראשונות של סרט, בהן אתה מגלה במה מדובר. שאר התוכנית מספקת את הסיפור המלא.
אלמנטים
סיכום המנהלים מתחיל במיני הקדמה, ואז נכנס לפסקאות המציגות בקצרה את שאר חלקי התוכנית, כולל הצורך בשוק, הפתרון המרתק של החברה לצורך זה, לקוחות היעד, תוכנית השיווק, היעדים. הגיע ליתרון תחרותי, החברים העיקריים בצוות הניהול וההון הדרוש, ומסתיים בטבלה או בטבלה המציגה את דוח הרווח וההפסד הצפוי בצורה מסכמת. ההקדמה דנה בעסק בו החברה עוסקת ומתארת את המוצרים או השירותים שהיא מציעה, כולל תמונות או ציורים, אם אפשר. בהקדמה אפשר לדון גם כיצד המייסד היה הרעיון המקורי להקים את החברה - הצורך הבסיסי של הלקוח שאותו זיהה.
תהליך הרכבה
ההקדמה נכתבת בדרך כלל תחילה, מכיוון שהיא מכסה את המידע הבסיסי ביותר אודות החברה ואינה דורשת השלמת מחקר או תחזיות פיננסיות. זה חייב להיות כתוב בצורה מרתקת שמראה בבירור את ההתלהבות של היזם מהרעיון שלו ומדוע הוא מאמין שמוצריו או שירותיו יועילו מאוד ללקוחות היעד. סיכום המנהלים נכתב אחרון לאחר השלמת התוכנית המלאה, כולל תחזיות פיננסיות. סגנון הכתיבה של התקציר מתמקד בקיצור, ומספק כמה דגשים, ולא פרטים רבים. כלול כמה נקודות מפתח שתשתמש בהן כמה שפחות. המשקיע יכול למצוא הסברים ותשובות נוספים לשאלות העומדות בפניו בתוכנית העסקית המלאה.
מה לקחת בחשבון
כתיבה בחוסר בהירות מקטינה את האפקטיביות של סיכום מנהלים והקדמה. אל תניח כי לקורא יש את אותו הידע כמוך וכי תראה מיד שלמוצרי החברה שלך יש פוטנציאל אדיר. לסיכום ההנהלה וההקדמה - והתוכנית העסקית המלאה - בקשו מיזמים מנוסים לקרוא אותם ולספק משוב על מושגים שאינם ברורים לחלוטין. סיכום ההנהלה במיוחד חייב להיות מכוון ומשכנע מאוד, כך שמשקיעים עתידיים ירצו לקרוא את כל התוכנית או לקבוע איתך פגישה.